话说三藏师徒四人在西天取经路上，走进一个大沙漠中的城中，名叫虎之城。此城被金角银角攻击，国王与王后已经被妖术变为乌龟。正当四人又饥又渴之时，公主玲美出现，要求四人带她去卧龙山去杀金角银角。师徒四人答应了，于是一起前往。
经过重重机关陷阱，终于到达了山门。此时女飞贼与土地爷前来报告，说玲美用心不良，因为金角银角并不在此山，而是在宫殿之中。三藏与猪、沙僧都决定回城，唯独孙悟空与玲美前往。于是两个上了山顶。见到了玲美的爷爷，原来玲美果然是骗人的。三藏等人回城之后，三藏后悔不该让孙悟空独自面对危险，令沙僧与猪一起回山帮忙，自己留在城中。沙僧与猪上了山，三藏身边无人，因此被银角使用法宝吸尘器吸入里面。
沙僧、猪和孙悟空会合，却发现这个爷爷身上有一个玉球，是金银角要用来复活大魔龙的，玲美此来就是受了金银角的命令，希望用玉球来换得父王母后的自由。此时银角突然出现，抢走玉球，食言不放国王夫妇。
孙悟空急忙追赶，抢到玉球，银角拿出装有三藏的吸尘器来与他交换，孙悟空救师心切，只好换了。银角拿玉球回城，复活了大魔龙。此龙开始吞食阳光，欲令世界毁灭。
孙悟空经过一段时间急救，终于在土地爷与女飞贼的帮助下救出师父，猪和沙僧却来报告，说：“公主独自去杀金银角去了！”
孙悟空大惊，率全体人员前往虎城，在城门被反叛的军队阻住。老国王（爷爷）来劝说士兵队长，队长不听劝，三藏说道：“我们活着不仅是为了心跳，还要为了勇气而活，你们因为怕死而投敌，生不如死！你们愧对虎之民的称号！”众兵听了，恍然大悟，反攻金银角的妖军。老百姓也来帮忙。
孙悟空一行人进殿，却见玲美已经战败倒地，于是救人的救人，救龟的救龟，与妖军混战一场。孙悟空与银角一场大战，不分胜负。沙僧发现银角那一招移形换影让孙悟空摸不着敌人，便用胶水沾上银角的衣服，孙悟空趁机将金箍棒伸长，击伤银角。此时，其余妖军伤亡殆尽。金角一直袖手旁观，这时不得不出手，一出手先将银角杀了，然后使出“小李飞刀”，打伤众人，突围而去。
孙悟空忍痛拔出身上的飞刀，追上金角。金角使出离间计，说：“不如你加入我这边，因为人类实在是太弱了，没资格统治世界！”
孙悟空说：“单个人类虽然弱，但是人类有一项特技，那就是团结，他们使用这个特技可以得到友情，而拥有友情的人类就会变成世界上最强的种族！”于是孙悟空使出了绝招“团结友爱”，一招就将小李飞刀击毙。
此时天上的大魔龙大量吞食日光，女飞贼灵机一动，拿出吸尘器，说：“孙悟空，用这个！”孙悟空与玲美公主一起抓住吸尘器，公主叫了一声：“大魔龙！”大魔龙应道：“我在这里，叫我干什么？”呼的一声，被吸进去了，孙悟空啪的一声，盖上盖子。
这个世界变得清静了，阳光重回大地，沙漠变回绿洲，虎城人民个个露出笑容。
师徒四人再次上路了，一如既往地饥渴着前行。。。。。。。。。
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